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Die Auftragsbearbeitung, Auftragsabwicklung und Büroorganisation der ERP-Software easyWinArt wurde bezüglich der Funktionalitäten für Beleg-Serien erweitert und optimiert:

• Das neue Fälligkeitsdatum nach einem Beleg-Serien-Lauf wird immer in Abhängigkeit des vorherigen Fälligkeitsdatums entsprechend der eingestellten Regel berechnet.
  Auf diese Weise wird erreicht, dass nicht-generierte Serien-Belege einer Beleg-Serie automatisch nachgeneriert werden, sobald ein neuer Beleg-Serien-Lauf ausgeführt wird.
• Menüfunktion 'Beleg-Serien-Lauf':
  Neues Feld 'Zu generierender Serien-Beleg-Typ'. Dort wird ein eventuell abweichender Serien-Belegtyp angezeigt.
• Menüfunktion 'Vorgangs-Belege':
  Neues Aktions-Icon 'Aktuellen Beleg einer bestehenden Serie hinzufügen' im Register 'Beleg-Serien-Daten'. Ein beliebiger Beleg kann einer bestehenden Beleg-Serie hinzugefügt werden. Dabei sind auch Belege zulässig, die nicht als Referenz-Belege einer Beleg-Serie zulässig sind, z.B. A'Konto-Rechnungen oder Belege mit automatischen Lagerbuchungen.
• Menüfunktion 'Vorgangs-Belege':
  Neues Aktions-Icon 'Aktuellen Serien-Beleg aus Serie entfernen' im Register 'Beleg-Serien-Daten'. Jeder Nicht-Referenz-Beleg einer Beleg-Serie kann aus einer bestehenden Beleg-Serie entfernt werden.

Das automatische Software- und Datenbank-Update der ERP-Software easyWinArt wurde weiter optimiert:

• Jeder Update-Schritt wird mit Uhrzeit (Stunde:Minute:Sekunde) in der Fortschritts-Anzeige protokolliert
• Im Fehlerfalle wird nicht nur das Fehler-Protokoll, sonder auch die gesamte Fortschritts-Anzeige ins Logs-Verzeichnis gespeichert
• Auch nach einem erfolgreichen easyWinArt-Update wird die gesamte Fortschritts-Anzeige ins Logs-Verzeichnis gespeichert

Die Auftragsbearbeitung und Büroorganisation der ERP-Software easyWinArt erhält neue Möglichkeiten für Beleg-Serien.

Das Register ‚Beleg-Serien-Daten‚ der Menüfunktion ‚Vorgangs-Belege‚ wurde um das Icon ‚Abweichenden Serien-Belegtyp einstellen oder löschen‚ erweitert.

Beim Generieren von neuen Serien-Belegen einer Beleg-Serie wird nach wie vor der jeweilige Serien-Referenz-Beleg in einen neuen Serien-Beleg der jeweiligen Beleg-Serie kopiert. Der Beleg-Typ des neuen Serien-Beleges wird dabei in der neuen Funktionalität automatisch auf den über das neue Icon zugewiesenen, abweichenden Serien-Belegtyp geändert.

Das Ganze soll am Beispiel eines nach der Garantiezeit am 01.05.2014 beginnenden Wartungsvertrages erläutert werden. Die Wartungsrechnung soll automatisch alle 3 Monate gestellt werden.

• Auftragsbestätigung für Wartungsvertrag erstellen.
• Den Auftrag in eine neue Beleg-Serie umwandeln:
  Jeder 1-te Tag im Monat alle 3 Monate mit Serien-Fälligkeits-Datum 01.05.2014
• Abweichenden Serien-Belegtyp auf ‚Rechnung‚ umstellen.

Das wars: Am 01.05.2014 wird ein ‚Beleg-Serien-Anwender‚ automatisch daran erinnert, dass ein oder mehrere fällige Beleg-Serien vorhanden sind. Mit einem Mausklick kann er einen Beleg-Serien-Lauf starten und z.B. alle fälligen Wartungsrechnungen gemeinsam verschicken.

Die Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung des ERP-Systems easyWinArt wurde in der Basis-Software auf vielfachen Kundenwunsch erweitert und optimiert:

Vorgangs-Belege können optional automatisch gesperrt werden, nachdem sie erfolgreich gedruckt, gefaxt oder per E-Mail verschickt worden sind.

Die neue Option wird über nachfolgende Konfigurations-Schalter des Gruppenfeldes ‚Sperrung beim Beleg-Druck‚ im Register ‚Drucken-Belege‚ der Mandanten-Konfiguration eingeschaltet:

• Automatisch sperren beim Drucken
• Automatisch sperren beim Faxen
• Automatisch sperren beim E-Mail-Versand

Auf diese Weise werden auf Wunsch alle Belege automatisch gesperrt, die an einen Kunden, Lieferanten, Interessenten usw. verschickt wurden. Ein absichtliches oder unabsichtliches Ändern oder Löschen eines verschickten Beleges wird verhindert. Möchte man einen Beleg dennoch nachträglich ändern, so muss eine neue Version erstellt werden. Über die Versions-Historie können jederzeit der Ersteller der neuen Version ermittelt und der ursprünglich verschickte Beleg angezeigt und gedruckt werden.

Die Faktura der Warenwirtschafts- und ERP-Software easyWinArt wurde um die neue Finanzbuchhaltungs-Export-Schnittstelle ‚DATEV-Format‚ erweitert.

Die neue DATEV-Format-Schnittstelle dient dem direkten Export alle Buchhaltungsdaten aus easyWinArt in die nachfolgenden DATEV-Buchhaltungs-Softwaresysteme

• DATEV – Kanzlei-Rechnungswesen pro
• DATEV – Rechnungswesen pro
• DATEV – Rechnungswesen compact pro

Darüber hinaus können die easyWinArt-Buchhaltungsdaten auch in Finanzbuchhaltungs-Softwaresysteme anderer Softwarehersteller übertragen werden, sofern diese einen Import im DATEV-Format unterstützen.

Nach wie vor werden die bisherigen Finanzbuchhaltungs-Export-Schnittstellen ‚DATEV-KNE‚ und ‚SYSKA‚ durch easyWinArt unterstützt.

Die neue DATEV-Format-Schnittstelle wird über die beiden neuen Konfigurations-Schalter

• DATEV im DATEV-Format
• Sachkonten-Länge

aktiviert. Sie befinden sich im Gruppenfeld ‚Fibu-Ausgabe-Methode‚ des Registers ‚Finanzbuchhaltung‚ der Mandanten-Konfiguration.

Im DATEV-Format muss die Sachkonten-Länge auf einen der Wert 4, 5, 6, 7 oder 8 eingestellt werden. Die Personenkonten-Länge muss dann einen um 1 größeren Wert betragen.
Zum Beispiel muss bei 7-stelligen Personenkonten die Sachkonten-Länge den Wert 6 betragen! Die Sachkonten dürfen dann nicht mehr als 6 Stellen umfassen. Eine kleinere Stellenzahl als 6 ist dann auch zulässig.

Allen easyWinArt-Kunden, die Ihre Finanzbuchhaltungs-Daten direkt nach DATEV übertragen, empfehlen wir eine Umstellung auf die neue DATEV-Format-Schnittstelle, da diese von DATEV aktiv weiterentwickelt und gepflegt wird.

WICHTIG:

Bevor Sie auf die neue DATEV-Format-Schnittstelle umstellen, sollten Sie den DATEV-Format-Export für Ihre Einstellungen und Ihre Besonderheiten unter Benutzung einer Mandanten-Kopie Ihres produktiven Mandanten in einem Test-Mandanten ausführlich testen!

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde in der Funktionalität für Barverkaufs-Kassen erweitert:

Nach Setzen des neuen Mandanten-Konfigurations-Schalters

• Fibu-Ausgabe für Barverkaufs-Kassen

werden auch alle Buchungen der untermandanten-fähigen Barverkaufs-Kassen in die Fibu-Ausgabe eingelesen und optional nach DATEV oder SYSKA übertragen. Über die DATE-KNE-Schnittstelle kann der Export auch für viele andere Finanzbuchhaltungs-Softwaresysteme durchgeführt werden.

Bei der Fibu-Ausgabe werden nachfolgende Besonderheiten berücksichtigt:

• Unterschiedliche Fibu-Untermandanten bei mehreren Barverkaufs-Kassen
• Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze bei mehreren Barverkaufs-Positionen
• Unterschiedliche Erlöskonten bei mehreren Barverkaufs-Positionen
• Anzahlungen, Vergütungen und Retouren
• ‚Kasse an Bank‚ und ‚Bank an Kasse‚-Buchungen
• Barverkauf oder EC-Karten-Verkauf
• Gesamt-Rabatte für alle Barverkaufs-Positionen
• Anonyme und Debitor-Barverkäufe
• Anonyme und Kreditor-Wareneingänge

Pro Barverkauf werden beim Einlesen in die Fibu-Ausgabe ein oder zwei Buchungssätze erzeugt: Bei anonymen Barverkäufen wird ein Buchungssatz und bei Debitor-(Kreditor-)Barverkäufen werden zwei Buchungssätze erzeugt. Beispiele:

• Ein anonymer Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Barkasse an Erlös‚
• Ein Debitor-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Debitor an Erlös‚ und eine zweite Buchung ‚Barkasse an Debitor‚
• Ein anonymer EC-Karten-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Bank an Erlös‚
• Ein Debitor-EC-Karten-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Debitor an Erlös‚ und eine zweite Buchung ‚Bank an Debitor‚

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter ‚Beim Fibu-Export Positions-Buchungen möglichst zusammenfassen‚ gesetzt, so werden auch beim Barverkauf alle Positionen mit gleichem Mehrwertsteuersatz und gleichem Erlöskonto zu einem oder zwei Buchungssätzen zusammengefasst.

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde bezüglich der Kostenrechnung des Lagerjournals mit DATEV-Export erweitert.

Neues Feld ‚Kein Kostenrechnungs-Export‚: Durch Setzen des Häkchens kann der DATEV-Export für den entsprechenden Datensatz unterbunden werden.

Vier neue Mandanten-Konfigurations-Schalter in Register ‚Electronic-Data-Interchange (EDI)‚:

• Lager-Zugänge nicht exportieren
• Lager-Abgänge nicht exportieren
• Kein Lager-Zugangs-Export, wenn Kostenstellen fehlen
• Kein Lager-Abgangs-Export, wenn Kostenstellen fehlen

Durch Setzen ein- oder mehrerer dieser Konfigurations-Schalter kann das Verhalten des DATEV-Exports auf vielfältige Anforderungen festgelegt werden.

Die Warenwirtschafts-Software des ERP-Systems easyWinArt wurde für Barverkaufs-Kassen weiter verbessert:

Neben der Barzahlung ist nun auch eine Zahlung per EC-Karte möglich.

Bei einer Zahlung per EC-Karte wird der Barverkaufs-Kassenbestand im Gegensatz zu einer Barzahlung nicht verändert.

Zahlungen per EC-Karte werden auf die zugewiesene Bank gemäß der Barverkaufs-Kassen-Verwaltung gebucht und verändern auch den Kontostand dieser Bank.

Zahlungen per EC-Karte werden in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‚ angezeigt.

Die Anzeige in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‘ erfolgt in Abhängigkeit vom Konfigurations-Schalter

• Alle Zahlungen automatisch erledigen

im Register ‚Zahlungen‚ der Mandanten-Konfiguration:

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter gesetzt, so erfolgt die Zahlung sofort mit dem Erstellen der EC-Karten-Zahlung.

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter nicht gesetzt, so erfolgt die Zahlung erst nach Setzen des Zahlungseingangs-Häkchens im Register ‚Finanzbuchhaltung‚ der Menüfunktion ‚Barverkaufs-Belege‚.

Zahlungen per EC-Karte für Barverkaufs-Kassen werden durch eine Vielzahl von Plausibilitäten und Bedingungen auf die Anforderungen eines Barverkaufs mit automatischen Lagerbuchungen abgestimmt.

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde in der Funktionalität der Barverkaufs-Kassen erweitert:

Beim Barverkauf werden sowohl bei der ‚Bankeinzahlung eines Barverkaufs-Kassen-Betrages‚, als auch beim ‚Wechselgeld vom Bank-Konto in Barverkaufs-Kasse übertragen‚ automatisch entsprechende Einträge in der Menüfunktion ‚Finanzen → Kontoauszug-Banken‚ ergänzt bzw. aktualisiert.

Der neue Kontostand des jeweiligen Bankkontos wird ebenfalls aktualisiert.

Damit entspricht die neue Logik beim Barverkauf der Logik eines Kassenbuchs für Buchungen des Typs ‚Kasse an Bank‚ bzw. ‚Bank an Kasse‚.

Die Anzeigen in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‚ wurde entsprechend erweitert.

Der Listen-Generator des Auftragsbearbeitungs-, Warenwirtschafts- und PPS-Systems easyWinArt wurde wie folgt erweitert:

Die Menüfunktion

• ListGen → Listen-Generator → Generieren und verwalten aller easyWinArt-Listen

wurde um eine CheckBox ‚Schnellsuche‚ erweitert.

Für alle Standard-Listen und alle benutzerspezifischen Listen, für die das Häkchen ‚Schnellsuche‘ gesetzt wurde, erscheint beim Aufruf der Liste die Schellsuche und nicht wie üblich die erweiterte Suche.

Nach einem automatischen easyWinArt-Update bleiben alle ‚Schnellsuche‘-Häkchen auch für Standard-Listen erhalten.