Autor: p443605 (Seite 87 von 141)

Die Auftragsbearbeitung, Warenwirtschaft und das PPS-System der ERP-Software easyWinArt kann für fast alle Menüfunktionen auf einfache Weise um beliebige, kundenspezifische Felder (Individualvariablen) erweitert werden. Die Individualvariablen haben nachfolgende neue und geänderte Funktionalitäten:

• Beim Neuanlegen einer Individualvariable wird diese standardmäßig nicht in die Schnellsuche (F8-Suche) aufgenommen.
• Individualvariablen-Felder können nachträglich in die Schnellsuche (F8-Suche) aufgenommen werden → Menue-Funktionen-Select.
• Auch für Menüfunktionen, die gleiche Primärtabellen haben, können Individualvariablen angelegt werden.

Die Auftragsbearbeitung (Basis-Modul) der ERP-Software easyWinArt erhält einen verbesserten Adressenimport über Excel.

Zusätzlich zu den bisherigen Import-Möglichkeiten können die neuen Felder ‚Mobiltelefon‚ und ‚Steuernummer‚ direkt importiert werden.

‚Importkennung‚ ist ein weiteres neues Import-Feld, welches auch im Register ‚Zusatz-Informationen‚ der Adressverwaltung hinzugefügt wurde.

Die Importkennung ist ein eindeutiges Feld mit einer besonderen Bedeutung:

Über die Importkennung können importierte Adressen nachträglich im easyWinArt identifiziert werden. Damit ist es möglich, beliebige Nicht-Standard-Felder und auch entsprechend verknüpfte zusätzliche Excel-Tabellen zu importieren. Ein neuer Button ‚Adressen-Import-Trigger auslösen‚ im Adressen-Import erlaubt darüber hinaus eine direkte Anbindung zum easyWinArt-Software-Developer-Kit (SDK).

Mit den neuen Möglichkeiten kann ein erfahrener Anwender mit SQL-Server- und IT-Kenntnissen oder ein easyWinArt–Support-Mitarbeiter letztendlich beliebige Adressenimporte über Excel durchführen, z.B. alle Adressen mit Feldern, die nicht im Standard-Import enthalten sind, auch mit Individualvariablen. Beispielsweise könnten für diese dann auch weitere 1:N-Beziehungen wie alle Ansprechpartner, alle Bankverbindungen, alle Liefer-, Rechnungs-, Speditions- und Rückliefer-Adressen usw. importiert werden, sofern diese in Excel-Form vorliegen und über eine eindeutige Importkennung verknüpft sind.

Das PPS-System der ERP-Software easyWinArt erhält einen neuen Konfigurations-Schalter:

• Bei Artikel-Kopie Arbeitsplanung mit kopieren

im Register ‚Artikel‘ der Mandanten-Konfiguration.

Wird dieser gesetzt, so werden bei einer Artikel-Kopie auch alle Arbeitspläne des Artikels mit allen Arbeitsgängen automatisch kopiert und können im Anschluss für den neuen Artikel bearbeitet werden, ohne dass die Arbeitspläne und Arbeitsgänge der Ausgangs-Artikel verändert werden.

Die Beleg-Serien-Funktionalität in der Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung der ERP-Software easyWinArt wurde um eine automatisierte Erstellung von fälligen Serien-Belegen erweitert.

Alle offenen und fälligen Beleg-Serien – z.B. wiederkehrende Rechnungen – werden über die neue Menüfunktion

• VorBsL → Beleg-Serien-Lauf → Neue Belege für alle fälligen Beleg-Serien generieren

angezeigt und können direkt weiter verarbeitet werden. Die Menüfunktion finden Sie im Hauptmenü ‚Vorgänge → Beleg-Serien‚.

Die Menüfunktion ‚Beleg-Serien-Lauf‚ öffnet sich direkt im Änderungsmodus und das Häkchen ‚Neuer Serien-Beleg‚ ist für alle fälligen Beleg-Serien vorbelegt. Möchten Sie für ein oder mehrere fällige Beleg-Serien keine neuen Serien-Belege generieren, so entfernen Sie die entsprechenden Häkchen. Ein Entfernen und Setzen des Häkchens ‚Neuer Serien-Beleg‚ ist auch direkt in der Suchliste möglich.

Über den Toolbar-Button ‚Serien-Belege generieren‚ kann für alle fälligen Beleg-Serien ein neuer Serien-Beleg in einer Transaktion erzeugt werden und alle erzeugten Serien-Belege werden danach automatisch angezeigt und können im Anschluss z.B. als Sammel-E-Mail gemeinsam verschickt werden.

Ein Anwender mit der Berechtigung ‚Beleg-Serien-Anwender mit Meldung bei fälliger Beleg-Serie‚ bekommt nach dem Anmelden an easyWinArt automatisch die Meldung ‚Es sind fällige Beleg-Serien vorhanden …‚, wenn dies zutrifft und er kann optional direkt den Beleg-Serien-Lauf auslösen.

Auftragsbearbeitung – Bestellwesen – Warenwirtschaft – PPS-System: Für alle Module ab dem Basis-Modul wurde die ERP-Software easyWinArt um die wichtige Funktionalität der Beleg-Serien erweitert.

Ein üblicher Anwendungsfall für Beleg-Serien sind wiederkehrende Service-Rechnungen für Wartungsverträge. Beispiel: Am ersten Tag eines jeden Quartals soll eine neue Service-Rechnung generiert werden.

• Grundsätzlich können in easyWinArt Beleg-Serien für fast alle Belegtypen (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Anfragen, Bestellungen usw.) in der neuen Registerkarte ‚Beleg-Serien-Daten‚ definiert werden. Jeder Nicht-Serien-Beleg kann über das Icon ‚Erstellen einer neuen Beleg-Serie …‚ in einen Referenz-Beleg einer neuen Beleg-Serie umgewandelt werden. Dabei wird festgelegt, an welchem Tag im Monat alle x Monate ein neuer Beleg generiert werden soll. Das nächste Serien-Fälligkeits-Datum wird dabei automatisch errechnet und kann auch manuell auf ein beliebiges Datum geändert werden.
• Über das Icon ‚Neuen Serien-Beleg für die aktuelle Beleg-Serie als Kopie des Serien-Referenz-Beleges erstellen‚ kann jederzeit für die jeweilige Beleg-Serie auch manuell ein neuer Beleg generiert werden.
• Alle Belege einer beliebigen Beleg-Serie werden in tabellarischer Form angezeigt und durch Doppelklick kann direkt ein Beleg einer Beleg-Serie aufgerufen werden.
• Auch nachträglich kann jeder Beleg einer bestehenden Beleg-Serie in einen Serien-Referenz-Beleg umgewandelt werden.
• Über das Icon ‚Aktuelle Beleg-Serie erledigen oder reaktivieren‚ kann jede Beleg-Serie erledigt werden. Erledigte Beleg-Serie können auch wieder reaktiviert werden.
• Jede Beleg-Serie wird durch eine Beleg-Serien-ID identifiziert und jeder Beleg der Beleg-Serie hat eine laufende Nummer.
• Alle Belege von Beleg-Serien sind nicht nur über die Registerkarte ‚Beleg-Serien-Daten‚ identifizierbar. Sie haben die Kennung ‚Serie‚ oberhalb des Beleg-Status. Ansonsten sind es ganz normale Belege, die wie jeder andere Beleg bearbeitet werden. Es können Positionen ergänzt oder geändert werden. Pushen, drucken, kopieren …. alles ist möglich.
• Auch für erledigte und gesperrte Belege können die Beleg-Serien-Daten geändert werden: Neuer Referenz-Beleg, Umdefinition der Serienparameter und Erledigung.

WICHTIG: Beleg-Serien können nur von Anwendern mit der Berechtigung ‚Beleg-Serien-Anwender mit Meldung bei fälliger Beleg-Serie‚ bearbeitet werden.

Im Rahmen der Beleg-Serien wurden dem Haupt-Menü ‚Vorgänge‚ die nachfolgenden Unter-Menüpunkte hinzugefügt:

• Kommissionen
• Beleg-Serien
• Ergänzungen

Im Unter-Menü ‚Beleg-Serien‘ wurden nachfolgende neuen Menüfunktionen hinzugefügt:

• VorBsL → Beleg-Serien-Lauf → Neue Belege für alle fälligen Beleg-Serien generieren
• VorBsF → Alle fälligen Beleg-Serien → Referenz-Belege aller fälligen Beleg-Serien
• VorBsO → Alle offenen Beleg-Serien → Referenz-Belege aller offenen Beleg-Serien
• VorBsA → Alle Beleg-Serien → Referenz-Belege aller Beleg-Serien

Die Menüfunktion ‚Beleg-Serien-Lauf‘ befindet sich zur Zeit noch in der Realisierung und wird in Kürze freigegeben.

Die Auftragsbearbeitung des ERP-Systems easyWinArt hat 6 neue abgeleitete Menüfunktionen für Reklamations-Belege:

• Offene Verkaufs-Reklamationen
• Erledigte Verkaufs-Reklamationen
• Alle Verkaufs-Reklamationen
• Offene Einkaufs-Reklamationen
• Erledigte Einkaufs-Reklamationen
• Alle Einkaufs-Reklamationen

Das CRM-Modul (Customer Relationship Management) der ERP-Software easyWinArt wurde um 4 CRM-Listen und 2 Listen-Reports erweitert.

Die neuen Listen finden Sie im Menü ‚Listen → CRM-Listen‘:

• CRM und Service
• → CRM und Service heute
• → CRM und Service aktuelle Woche
• → CRM und Service aktueller Monat

Die Listen-Reports lauten:

• CRM-und-ServiceLeistungen-Liste
• CRM-und-ServiceLeistungen-Summen-Liste

 Dargestellt werden alle CRM-Aktivitäten und alle Service-Leistungen in den entsprechenden Zeiträumen in einer einzigen Liste.

Die Artikel-Import-Drehscheibe der Warenwirtschaft (WAWI) der ERP-Software easyWinArt wurde für den Import vom Individual-Variablen erweitert:

Beim Import von Artikeln aus der Artikel-Import-Drehscheibe in die Artikelverwaltung werden alle Individual-Variablen der Artikel-Import-Drehscheibe in die entsprechenden Individual-Variablen der Artikelverwaltung übertragen, sofern die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Individual-Variablen haben in beiden Fällen denselben Namen
• Die Individual-Variablen haben in beiden Fällen denselben Typ, z.B. Textbox, Timepicker, Doublebox, usw.

Im Falle einer Artikel-Aktualisierung werden die entsprechenden Individual-Variablen nur dann übertragen (aktualisiert), wenn sie nicht leer sind.

Die Auftragsbearbeitung der ERP-Software easyWinArt wurde im Rahmen der automatischen Wiedervorlagen im Mahnwesen verbessert.

Hat ein easyWinArt-Anwender die Anwender-Berechtigung ‚Mahnungs-Wiedervorlage x Tage nach Fälligkeitsdatum‚, so erhält er automatische eine Wiedervorlage, wenn eine (teil-)offene Kundenrechnung mehr als x Tage überfällig ist.

Verbesserte neue Logik:

• Alle Wiedervorlagen für bezahlte oder erledigte Rechnungen werden automatisch gelöscht
• Alle versehentlich erledigten Wiedervorlagen für unbezahlte Rechnungen werden beim nächsten Anmelden an easyWinArt automatisch reaktiviert
• Alle nicht erledigten Wiedervorlagen für unbezahlte Rechnungen bleiben unverändert mit dem selbst eingestellten Wiedervorlage-Datum erhalten

Von der Auftragsbearbeitung über die Warenwirtschaft bis zur PPS-Software können im ERP-System easyWinArt beliebige Dokumente im integrierten DMS-System (Dokumentenmanagement) verwaltet und beliebigen easyWinArt-Objekten, wie Adressen, Artikeln, Aufträgen, Rechnungen, Anwendern, Arbeitsgängen usw. zugewiesen werden.

Bestimmte Dokumente können im Bedarfsfalle verschlüsselt werden. Verschlüsselte Dokumente können nur von dem Anwender eingesehen, bearbeitet und exportiert werden, der die Verschlüsselung vorgenommen hat. Auf diese Weise ist es möglich, dass z.B. ein Geschäftsführer gewisse Dokumente für alle anderen Anwender sperrt. Auch ein Administrator kann diese Dokumente dann nicht mehr einsehen.

Die DMS-Verschlüsselungs-Funktionalität wurde nun um eine gruppenweite Verschlüsselung erweitert. Ein gruppenweit verschlüsseltes Dokument kann nur von allen Mitgliedern der jeweiligen Berechtigungs-Gruppe eingesehen, bearbeitet und exportiert werden.

Zur gruppenweiten Verschlüsselung gibt es in der DMS-Menüfunktion den neuen Toolbar-Button ‚Dokument für Gruppe verschlüsseln‚. Für ein gruppenweit verschlüsseltes Dokument ändert sich das Icon des Toolbar-Buttons und der Tooltip lautet ‚Gruppen-Verschlüsselung aufheben‚. Eine Tastaturbedienung ist über die Tastenkombination ‚Strg+Shift+S‚ möglich.