Das Basis-Modul des ERP-Systems easyWinArt wurde in der Auftragsbearbeitung und im Rechnungswesen (Faktura) weiter verbessert:

• Vorab-Rechnungen
  Wird über den Toolbar-Button 'Vorab-Rechnung erstellen' für einen Kundenauftrag eine Vorab-Rechnung generiert, so wird diese in der Registerkarte 'Finanzbuchhaltung' als 'Vorab-Faktura-Referenz' angezeigt und verknüpft. Diese Verknüpfung kann nun über den neuen Button 'Vorab-Faktura-Referenz aufheben' wieder gelöscht werden. Dadurch wird der fakturierte Auftrag in einen normalen Auftrag und die Vorab-Rechnung in eine normale Rechnung umgewandelt.
• A'Konto-Rechnungen
  In der Registerkarte 'A'Konto-Verweise' können über den Button 'Hinzufügen' für einen Auftrag beliebig viele A'Konto-Rechnungen generiert werden. Diese A'Konto-Rechnungen sind mit dem Auftrag verknüpft. Für jede dieser mit dem Auftrag verknüpften A'Konto-Rechnungen wird der verknüpfte Auftrag in der Registerkarte 'A'Konto-Verweise' als A’Konto-Referenz angezeigt. Diese Verknüpfung kann nun über den neuen Button 'A’Konto-Referenz aufheben' wieder gelöscht werden. Wird der Button betätigt, so bleiben die beteiligten Belege erhalten und sind danach nicht mehr miteinander verknüpft. Der jeweilige A'Konto-Beleg wird dadurch zu einem rein adressenbezogen A'Konto-Beleg und der zuvor verknüpfte Auftrag hat den A'Konto-Beleg nicht mehr zugewiesen. Für den Auftrag können neue A'Konto-Rechnungen generiert werden.

Die neuen Funktionalitäten sind notwendig, wenn eine Vorab- oder A'Konto-Rechnung eines Auftrages storniert oder gutgeschrieben wird und für den Auftrag selbst danach eine neue Vorab- oder A'Konto-Rechnung generiert werden soll.

Das Basis-Modul 'Auftragsbearbeitung' im ERP-System easyWinArt wurde in der Menüfunktion 'Vorgangs-Belege' überarbeitet:
Bei der Direkteingabe der Adressnummer wird eine automatische Vervollständigung durchgeführt und es werden passende Adressnummern-Vorschläge zu der schon vorgenommenen Teil-Eingabe angezeigt.

In der Artikel-Verwaltung des ERP-Systems easyWinArt können jedem Artikel ein oder zwei Mengeneinheiten zugewiesen werden.
Hat ein Artikel zwei Mengeneinheiten so muss über einen Umrechnungsfaktor festgelegt werden, wie in einer Beleg-Position die Menge 2 mit der Mengeneinheit 2 aus der Menge 1 mit der Mengeneinheit 1 berechnet werden soll, wenn die Menge 1 eingegeben oder verändert wird.
Über eine sogenannte ME-2-Beziehung wird die Art der Umrechnung festgelegt:

• Bidirektional-Proportional
• Links-Proportional
• Vollständig unabhängig

Beim Teil-, Sammel- und Gesamt-Pushen eines Beleges wurde eine neue Funktionalität implementiert, die für die ME-2-Beziehungen 'Links-Proportional' und 'Vollständig unabhängig' dafür sorgt, dass vom Umrechnungsfaktor abweichende manuell veränderte 'Menge 1'-'Menge 2'-Verhältnisse beim Pushen erhalten bleiben.

Die Finanzbuchhaltung des ERP-Systems easyWinArt wurde in der FIBU-Ausgabe und der DATEV-Format-Schnittstelle erweitert:

• In der FIBU-Ausgabe wird für Verbindlichkeiten und Eingangs-Gutschriften das Feld 'Belegnummer' nicht mehr nur mit dem Inhalt von 'Ihr Beleg' gefüllt, sondern um einen Bindestrich und der Vorgangsnummer der Verbindlichkeit bzw. Eingangs-Gutschrift erweitert. Dabei wird berücksichtigt, dass dieses Feld maximal 50 Stellen beinhalten kann.
• Bei der DATEV-Format-Ausgabe werden die ersten 12 Stellen der neuen Belegnummer der FIBU-Ausgabe in das Feld 'Belegfeld 1' der erzeugten csv-Datei übertragen, da DATEV maximal 12 Stellen zulässt.

In der DATEV-Format-Ausgabe werden zusätzlich nachfolgende Ergänzungsfelder übertragen:

• Zusatzinformation – Art 17:
  Der Text 'easyWinArt-FIBU-Belegnummer'
• Zusatzinformation- Inhalt 17:
  Die Belegnummer der FIBU-Ausgabe
• Zusatzinformation – Art 18:
  Der Text 'easyWinArt-Beleg'
• Zusatzinformation- Inhalt 18:
  Die GUID der Verbindlichkeit bzw. Eingangs-Gutschrift
• Zusatzinformation – Art 19:
  Der Text 'easyWinArt-Belegnummer'
• Zusatzinformation- Inhalt 19:
  Die Belegnummer der Verbindlichkeit bzw. Eingangs-Gutschrift

Alle anderen Felder der DATEV-Format-Ausgabe bleiben unverändert.

Das gesamte easyWinArt-Team wünscht Ihnen und Ihren Kollegen ein frohes neues Jahr, Gesundheit, Glück und viel Erfolg im Jahr 2018.

Das Reparatur-Modul des ERP-Systems easyWinArt erhält zur Reparatur-Auftragsbearbeitung eine neue Funktionalität zur Verteilen von noch nicht zugewiesenen Reparaturen. Darüber hinaus können auch schon zugewiesene offene Reparaturen umverteilt werden.
Das Verteilen und Umverteilen geschieht über die neuen Menüfunktionen:

• RepV → Reparaturen verteilen → Offene Reparaturen an Techniker verteile
• RepVN → Zugewiesene Reparaturen verteilen → Zugewiesene offene Reparaturen an Techniker neu verteilen
• RepVO → Freie Reparaturen verteilen → Freie offene Reparaturen an Techniker verteilen

Beim Reparaturen-Verteilen werden in der Suchliste der Menüfunktion alle offenen Reparaturen angezeigt.
Vor diesen können ein oder mehrere Reparaturen angehakt werden und einem Reparatur-Techniker direkt zugewiesen werden.
Alle Reparatur-Techniker werden untergeordnet tabellarisch dargestellt. Sie müssen in der Menüfunktion 'Anwender und Personal' als Reparatur-Techniker gekennzeichnet worden sein.
Selektiert man einen Reparatur-Techniker zur Zuweisung über das Icon 'Ausgewählte Reparatur-Aufträge an selektierten Techniker verteilen', so werden im rechten Fensterbereich alle dem Reparatur-Techniker schon zugewiesenen Reparaturen angezeigt.
Parallel mit den Zuweisungen kann auch eine Fehlerbeschreibung erfolgen oder überarbeitet werden, sofern dies nicht schon bei der Reparatur-Erfassung geschehen ist.
Beim Reparaturen-Verteilen gibt es noch diverse weitere Funktionalitäten, die selbsterklärend sind.

Das Reparatur-Modul des ERP-Systems easyWinArt wurde um eine Funktionalität zur Abrechnung von abgeschlossenen Reparaturen erweitert.
Auf einen Reparatur-Auftrag werden im Rahmen der Reparatur üblicherweise vom Reparatur-Techniker Arbeitszeiten und verbrauchte Ersatzteile gebucht. Bei den Ersatzteilen erfolgt im Normalfall eine automatische Lagerbuchung, bei der in Abhängigkeit der jeweiligen Konfigurationseinstellungen auch eine Lagerort- und Magazin-Abfrage durchgeführt wird.
Nach Abschluss der Reparatur wird das reparierte Gerät ausgeliefert und fakturiert.
In den meisten Fällen wird der Reparatur-Auftrag zu einem verknüpften Lieferschein und dieser zu einer verknüpften Rechnung gepusht.
Danach wird unterschieden, ob die Reparatur nach Aufwand oder zum Pauschalpreis abgerechnet wird.
Im Falle einer Reparatur nach Aufwand müssen noch die vom Reparatur-Techniker gebuchten Ersatzteile und die getätigten Arbeitszeiten pro Reparatur-Position in die Reparatur-Rechnung übertragen werden. Dies geschieht über den neuen Toolbar-Button 'Reparatur-Abrechnungs-Positionen generieren'. Dazu müssen die Reparatur-Positionen der Rechnung mit den Reparatur-Positionen des Auftrages verknüpft sein, d.h. der Lieferschein und die Rechnung müssen aus dem Auftrage durch Pushen erzeugt worden sein.
Die vom Reparatur-Techniker gebuchten Ersatzteile und getätigten Arbeitszeiten werden in der Reparatur-Rechnung als Unterpositionen dargestellt.
Dabei werden auch die vom Techniker eingegebenen Buchungs-Kommentare und die Berechnungsarten mit übertragen. Im Falle einer nicht-fakturierbaren Berechnungsart, z.B. Garantie oder Kulanz, wird der Einzelpreis automatisch auf null gesetzt.
Bei den getätigten Arbeitszeiten des Reparatur-Techniker wird auch das Techniker-Kürzel, das Buchungs-Datum und der Arbeitsplatz mit übertragen.
Alle Positionen einer Reparatur-Rechnung können beliebig geändert werden, bevor die Reparatur-Rechnung verschickt wird.
Das Generieren der Reparatur-Abrechnungs-Positionen kann bis zur Sperrung der Rechnung auch beliebig oft wiederholt werden. Dabei werden die vorher generierten Abrechnungs-Positionen gelöscht und neu erzeugt.
Für den Ausdruck einer Reparatur-Rechnung müssen im List&Label-Designer für Belege folgende Anpassung durchgeführt werden:

• EwaPositionsWerte ("LVRSQFW")
• EwaPositionINIT (VorgangsPosition.VorgangsPosition_GUID, "IAXCKLVS12MREGTQFW")

In beiden Fällen wurden die Parameter 'QFW' ergänzt.

Die Auftragsbearbeitung des ERP-Systems easyWinArt wurde für die Bearbeitung des Workflow-Status erweitert.
Der Workflow-Status eines Beleges kann auch dann geändert werden, wenn der Beleg gesperrt ist, ohne eine neue Belegversion zu erstellen.
Durch Mausklick auf die Gruppierungs-Benennung 'Beleg-Status – zur Bearbeitung klicken' öffnet sich ein Fenster zur Workflow-Bearbeitung.
Das der Workflow-Status für die Finanzbuchhaltung keine Bedeutung hat, bleibt die Revisionssicherheit von Ausgangs-Rechnungen, Eingangs-Rechnungen, Ausgangs -Gutschriften und Eingangs-Gutschriften erhalten.

Die schon ab dem im Basis-Modul 'Auftragsbearbeitung und Rechnungswesen (Faktura)' des ERP-Systems easyWinArt verfügbare Menüfunktion 'Arbeitszeiten' zur Verwaltung aller Arbeitszeiten und Kosten erhält ein neues Design:
Die Gruppierung 'Arbeitszeit der Buchung' wurde umgestaltet und der bisherige 'BDE-Kommentar' wurde in 'Buchungs-Kommentar' umbenannt und ins Haupt-Fenster platziert.

Die schon im Basis-Modul des ERP-Systems easyWinArt verfügbare Menüfunktion 'Anwender und Personal' wurde um das Häkchen 'Reparatur-Techniker' erweitert.
Diese Personal-Kennzeichnung hat nur in Verbindung mit dem neuen Reparatur-Modul eine Bedeutung:
Nur Reparatur-Techniker werden bei der Verteilung von Reparaturen angezeigt.